La relació d’amistat entre Picasso i Manuel Pallarès és el fil conductor d’aquest documental que repassa la trajectòria d’aquesta relació i la influència que va exercir en l’obra i vida de Picasso. La immersió en el paisatge d’Horta, el poble del seu amic, el viatge a París i les estades a BCN, acabaran fent-se patents en la trajectòria del geni, sobretot en el cubisme i la seva època blava. La seva amistat durarà quasi 80 anys, i esdevindrà una autèntica educació sentimental i font d’inspiració per ambdós.